Como Multifamily office, nuestro principal objetivo es brindarle un servicio integral e independiente a cada cliente, y así apoyarlo de manera personalizada en la administración de su patrimonio, a través de una propuesta específica de acuerdo a sus necesidades.
Para lograr una gestión patrimonial integral definimos 7 pilares básicos, los cuales son abordados a través de distintas alianzas con expertos.
Gestión Integral
- Arquitectura abierta.
- Cumplimiento de objetivos.
- Visión consolidada y estrategia unificada.
- Respaldo de una institución líder en el mercado financiero.
Consolidación de cuentas
- Reporte consolidado de instituciones financieras locales e internacionales.
- Análisis & Optimización de costos (transaccionales, custodia, administración y subyacente para instrumentos).
- Análisis & Due Diligence de instrumentos.
- Control Permanente de Política de Inversión.
7 Pilares básicos en Alianza con expertos
- Gobierno de Familia.
- Planificación Patrimonial.
- Asesoría Tributaria.
- Inmobiliario.
- Innovación y tecnología.
- Filantropia.
- Gobierno Corporativo & Ética Empresarial.
Modelo de trabajo robusto
- Comité de Inversiones (mensual)
- Comité de Cumplimiento (mensual)
- Comité de Productos (mensual)
- Comité de innovación y tecnología.
