Nuestros clientes
Familias, clientes privados
- Planificación patrimonial por objetivos.
- Diseño de política de inversión.
- Educación financiera e integración familiar.
- Programa de activos alternativos.
- Consolidación Patrimonial, elaboración de informes ("Best in Class") y optimización de costos.
- Due dilligence de productos.
Endowments, fundaciones
- Desarrollo de estrategia de inversiones alineada con la misión y objetivos.
- Diseño de política de inversión.
- Definición, elaboración y participación del comité de inversiones.
- Estrategias relacionadas a inversión de impacto social.
- Programa de activos alternativos.
- Consolidación Patrimonial, elaboración de informes ("Best in Class") y optimización de costos.
- Due dilligence de productos.
Family Offices
- Apoyo en la elaboración y análisis de políticas de inversión.
- Consolidación Patrimonial, elaboración de informes ("Best in Class") y optimización de costos.
- Equipo de estrategia y de estudios "On Demand".
- Programa de activos alternativos.
- Due dilligence de productos.
- Asesoría con expertos en otros temas relevantes de patrimonio.
